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新国都300130电子支付繁荣带来业绩增

发布时间:2019-11-26 20:04:27

新国都(300130):电子支付繁荣带来业绩增长

在国内经济快速增长和城市化提升的大背景下,驱动金融POS机具需求的动力此起彼伏,移动支付、EMS迁移等将成为国内POS机需求的重要推动力。

从目前草根调研所了解的来看,在中国银联改变招标时间及需求景气度高的影响下,公司2011年一季度出货量有望高速增长。预计未来几年,公司在四大行等新客户拓展、海外市场恢复和羊城通等第三方业务共同驱动下,营业收入增速有望在50%以上。

我们认为,由于中国银联预计未来市场增速在40%以上,预计2011年银联采购量在39万台左右,根据公司市场份额可为公司消化13万台左右的出货量。此外,最近几年商业银行对POS机的需求增长快,四大商业银行年采购量在60万台左右,如果公司如愿进入中国银行、农业银行等四大行,公司2011年的出货量将有一个可观增长。

因此,我们预计年营业收入分别为3.05、4.76和7.16亿元,归属母公司所有者净利润分别为0.84、1.18和1.62亿元,以10转增8后的总股本为基数,摊薄每股收益为0.73、1.03和1.42元。对应转增除权后(22.52元)的动态PE为31、22和16倍,首次给予"推荐"评级。

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